Análise Comercial

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Aqui você encontrará informações relevantes a respeito da tabela dinâmica citada acima, que tem como objetivo principal criar visões diversas a respeito da eficiência comercial gerida pelo módulo de PROJETOS, contemplando valores orçados, valores vendidos, margem e taxa de conversão, seja por período ou por outros agrupamentos.

Filtro "Por Projeto/Consolidado/Detalhado":

• Na visão "Detalhado", o mapeamento ocorre diretamente nos itens dos projetos.

  • Ideal para análises de vendas e margens dos Grupos de Produtos específicos com visões por Grupos Empresariais, Orçamentista, Vendedor, Representante, Etapa, Cliente, Contato, Unidade de Negócio, Período, Cidade e Estado

• Na visão "Por Projeto", o mapeamento ocorre a nível de projetos totais.

  • Ideal para análises de vendas e margens com todas as visões acima (exceto Grupos de Produtos).

• Na visão "Consolidado", além da visão consolidada geral por período (que era a segunda forma de visão disponível anteriormente), a combinação desta opção com as opções do filtro "Tipo Consolidado" permitem enxergar valores de venda e margens consolidadas, assim como Taxa de Conversão, com focos diversos (por grupo de produtos, vendedor, representante, cliente, grupo empresarial, cidade, estado e período)

  • Na visão "Consolidado", o campo "Quantidade" demonstra a taxa de conversão percentual, enquanto que nas visões "Detalhado" mostra a quantidade de itens (produtos/serviços) por agrupamento, e na visão "Por Projeto" mostra a quantidade de projetos por agrupamento

Manipulação de campos estruturais na tabela dinâmica:

• Mantendo o campo "Tipo" nas colunas, é possível ver as quantidades, valores e margens de projetos que não foram fechados (Tipo "ORÇADO") paralelamente com quantidades, valores e margens de projetos que foram fechados (Tipo "VENDIDO"). Essa visão paralela só é possível caso o filtro "Vendido/Não Vendido" se mantenha na opção "TODOS".

• O campo "Mês/Ano" na coluna permite uma análise horizontal comercial, tanto na coluna de "ORÇADO" quanto na coluna de "VENDIDO" (apenas se clicar em um dos Tipos), indicando o crescimento ou redução dos valores ao longo do período filtrado.

• Para os campos de linha ideais (Vendedor, Representante, Cliente, Grupo Empresarial, Cidade, Estado e Grupo de Produto), sugiro alternar conforme a visão desejada (lembrando que ao abrir o primeiro campo, os campos seguintes geram os agrupamentos internos). Ainda sugiro deixar alguns dos campos na área de campos de "Filtro" para que a quantidade de campos na área de "linha" não afetem a visualização da tabela, trocando por campos de linha quando desejar determinada informação.

• Campos cadastrais de data (Datas de Aprovação, Datas de Previsão, Datas de Registro e Datas de Execução) não costumam gerar agrupamentos de informações importantes em tabela dinâmica, então sugiro deixar de fora, para serem utilizadas somente na exportação do "Excel Limpo" (que gera um Excel com toda a massa de dados buscada), para atuar com filtros específicos. De qualquer forma, os campos estão disponíveis caso queiram incluir em qualquer local (colunas, linhas, filtros ou dados).